Angebot.

Coaching

Unabhängig, von Frau für Frau

Inhalt.

  • Überprüfung deiner persönlichen finanziellen Situation

  • Berechnung allfälliger Vorsorge- und Risikolücken sowie Massnahmenplan, um diese zu optimieren und zu schliessen

  • Überprüfung und Optimierung von aktuellen Versicherungslösungen, wie Lebensversicherung und Säule 3a

  • Wissensaufbau zu Themen wie Altersvorsorge und Investieren, um dir mehr Kontrolle über deine Finanzen zu geben

  • Erstellung und Umsetzung deines persönlichen Finanzplans, inklusive Vorsorge- und Anlagestrategie, die zu deinen Bedürfnissen und Zielen passen

  • Absicherung von selbständigen Personen, um dich und dein Unternehmen zu schützen

Ablauf.

  • Im Kurzgespräch erläuterst du mir deine Bedürfnisse, Ziele und Erwartungen. Gleichzeitig stelle ich dir deinen individuellen Coaching-Plan vor.

  • Du reichst mir gewisse Finanzunterlagen ein, die ich im Vorfeld an unser Erstgespräch analysiere.

  • Wir besprechen deine aktuelle finanzielle Situation, ich zeige dir Verbesserungsmöglichkeiten auf und du erhältst von mir einen individualisierten Massnahmenplan.

  • Wir klären offene Fragen und besprechen die konkrete Umsetzung deines Massnahmenplans.

  • Du setzt deine Strategie um, ich stehe dir während dieses Prozesses unterstützend zur Seite.

  • Rund 6 Monate nach Umsetzung treffen wir uns nochmals zu einem Kurzaustausch, um deine Situation zu überprüfen.

Da das Coaching auf deine individuelle Situation zugeschnitten ist, kann sich der Ablauf je nach Bedürfnis etwas anpassen.

Seminare & Referate

Ob Workshops für einen Firmen- oder Finanzevent oder ein Referat an einem Firmenanlasse, ich freue mich über eine Nachricht und inspirierende Idee für die Umsetzung eines gemeinsamen Projekts.

Podiumsdiskussionen

Suchen Sie nach einem passenden Mitglied für eine Podiumsdiskussion?

Mit Leidenschaft setze ich mich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau ein, unterhalte mich zum Thema Finanzen für Frauen und verstehe die heutigen Bedürfnisse der Kundinnen an die Finanzbranche.